Citibanamex cuenta con 1,705 sucursales, 17,986 corresponsales bancarios y 6,288 cajeros.
Ante el estrambótico anuncio del desistimiento de la compra de Citibanamex por parte del empresario Germán Larrea y su desacuerdo con el presidente López Obrador, desde Estados Unidos, dieron luz verde a su venta a través de un listado en bolsa.
Ante el anuncio, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), María Ariza, alzó la mano para ser el enlace del listado:
“Estamos seguros que BIVA es la mejor opción para este listado. Desde hace casi 5 años nos hemos consolidado como la bolsa más tecnológica e innovadora de México, con una infraestructura, servicios y capacidad suficiente para llevarlos al mercado de valores y aprovechar su máximo potencial entre los inversionistas locales, así como para ofrecer a sus accionistas el mayor valor”, destacó.
Ariza agregó que BIVA cuenta con un equipo calificado para acompañar cualquier otra operación de financiamiento que pueda requerir la institución en el futuro.
Mejor opción
Ariza agregó que la OPI es la mejor opción para el banco:
“En cuanto a la noticia, parece que a pesar que Banamex no logró encontrar un comprador mayoritario en México, pudiendo haber habido varios factores para esto, la oferta pública inicial (OPI) de acciones es una mejor opción para el banco. Una inversión institucional le vendrá muy bien al banco, además de dar un poco de aire en relación tanto a la coyuntura de tasas del día de hoy, como de las condiciones políticas que rodeaban al proceso”.
Para la líder de BIVA, el anuncio de Citi es una muestra de confianza para el mercado mexicano de valores, que está buscando emisores de la talla de nuestro banco nacional, para continuar su proceso de crecimiento, dinamismo y consolidación.
“México necesita una mayor cantidad de Ofertas Públicas Iniciales (OPIs), y ésta podría ser una de las más grandes en la historia del país, ya que el mercado acogerá muy bien a un nuevo banco para 2025”, agrega el comunicado.
Ariza agregó que hay tiempo para la preparación de la emisión, la estrategia de separación de divisiones, una valuación de la banca de consumo a precio razonable, y la prospectación con importantes firmas de inversionistas internacionales y locales.
“Banamex es un negocio rentable y es necesario que más bancos ingresen al mercado”.
5 Datos relevantes
Al respecto, te compartimos varios datos relevantes de la institución bancaria:
1.- La estimación por la venta de Citibanamex rondaba los 7,000 millones dólares, cifra que podría mejorar con la venta de acciones.
2.- Si Citi mantiene más del 50% de las acciones, seguirá siendo el accionista mayoritario y tomará las decisiones más importantes de la institución.
3.- Los clientes de Citibanamex que tengan cuenta bancaria o producto financiero no tendrán afectación, ya que la venta será por medio del mercado de valores.
4.- Citibanamex cuenta con 12.7 millones de clientes en consumo, 6,600 clientes de banca empresarial, 10 millones de aforehabientes, 38 mil colaboradores.
5.- Citibanamex cuenta con 1,705 sucursales, 320 centros financieros con Soriana, 17,986 corresponsales bancarios, 6,288 cajeros y 82,467 terminales punto de venta, en más de 1,300 localidades donde viven 90% de los mexicanos.
Finalmente, la CEO de BIVA expresó que “celebramos la decisión de CITI y estamos seguros que la elección que hagan de la bolsa de valores para el listado se dará en un marco de libre competencia, transparencia y apertura”.
